Transaktionen prissattes 48 baspunkter över swapräntan med en halvårsvis kupong på 3,75 procent. Orderboken stängde på över USD 2,8 miljarder med närmare 60 investerare från hela världen. Efterfrågan kom främst från centralbanker, medan kapitalförvaltare, pensionsfonder och försäkringsbolag utgjorde den näst största investerarkategorin.

– Den starka och breda investerarefterfrågan bekräftar SEK:s starka kreditprofil och vår fortsatta position som en ledande svensk aktör på de internationella kapitalmarknaderna, säger Louise Bergström, Funding & Investor Relations Director på SEK.

SEK uppnådde genom denna transaktion en mer fördelaktig prissättningsnivå i förhållande till amerikanska statsobligationer (US Treasuries). Prissättningen motsvarade US Treasuries +12,4 baspunkter, vilket kan jämföras med cirka 15 baspunkter under senaste två åren.

– Denna transaktion för vår räntekurva närmare amerikanska statsobligationer och visar investerarnas starka stöd för SEK, säger Louise Bergström.

Den nya 5-åriga obligationen är SEK:s tredje USD-benchmark under 2025, efter en 3-årig transaktion i april och en 2-årig i juni. Transaktionen leddes av BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank och TD Securities.