SEK genomförde i förra veckan en framgångsrik 3-årig, publik dollar-denominerad benchmark-obligation om USD 1,75 miljarder. Obligationen betalar en halvårskupong på 3,750 procent och prissattes till 45 baspunkter över swapräntan. Transaktionen var SEK:s första USD-obligation under 2025.

Trots utmanande marknadsförhållanden drog obligationen till sig ett stort intresse från investerare. Orderboken stängde på över USD 5,2 miljarder med deltagande från över 80 internationella investerare – den största orderboken i SEK:s historia.

SEK blev med denna transaktion en av de första aktörerna att genomföra en emission på USD-marknaden för SSA-segmentet (statliga och överstatliga institutioner) efter de senaste veckornas marknadsturbulens.

– Vi är mycket nöjda över ett fantastiskt bra resultat på SEK:s första USD benchmark-transaktion för i år, som vi lyckades genomföra trots en period av hög marknadsvolatilitet. Vi är också mycket tacksamma för det starka investerarintresset som bidrog till en rekordstor orderbok, säger Louise Bergström, Funding & Investor Relations Director på SEK.

Transaktionen leddes av Barclays, BMO Capital Markets, BofA Securities och RBC Capital Markets.