SEK emitterar EUR 1 miljard i 7‑årig euro benchmark‑obligation
SEK har emitterat en 7‑årig benchmark‑obligation i euro om EUR 1 miljard. Emissionen är SEK:s första benchmark‑obligation i euro under 2026 och genomfördes framgångsrikt trots många emissioner på marknaden och fortsatt geopolitisk osäkerhet.
Starkt intresse från investerare
Tisdagen den 19 maj prissatte SEK en publik benchmark‑obligation i euro med sju års löptid. Intresset var starkt, vilket resulterade i en väl sammansatt orderbok som fylldes på snabbt från start. Den slutliga orderboken uppgick till EUR 1,7 miljarder, fördelat på över 50 investerare, vilket visar på en bred och diversifierad efterfrågan.
Vi är mycket nöjda med genomförandet av vår första eurobenchmark för året. Emissionen gjordes i ett fönster på marknaden med hög aktivitet, men orderboken byggdes snabbt från start med fina, diversifierade ordrar vilket resulterade i ett starkt utfall. Transaktionen speglar förtroendet som vi över tid byggt upp på euroobligationsmarknaden och bekräftar styrkan i SEK:s väldiversifierade finansieringsstrategi. Louise Bergström, Funding and Investor Relations Director, SEK
Obligationen prissattes till 25 räntepunkter över mid‑swaps, motsvarande 34,6 räntepunkter över den 7‑åriga tyska statsobligationen med förfall i februari 2033. Obligationen har en årlig fast kupong om 3,250% och förfaller den 27 maj 2033.
Emissionen utgör en ny referenspunkt i 2033‑segmentet på SEK:s eurokurva.
Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, NatWest, Nomura och Swedbank agerade Joint Lead Managers för transaktionen.