SEK emitterar USD 1,5 miljarder i 3-årig global benchmark‑obligation
SEK har emitterat en 3-årig global benchmark-obligation om 1,5 miljarder USD. Emissionen är SEK:s första benchmark-obligation för 2026 och genomfördes framgångsrikt trots utmanande marknadsförhållanden.
Den 4 mars annonserade SEK en global benchmarkobligation i USD med tre års löptid och med en preliminär nivå på 34 räntepunkter över SOFR mid-swaps. Trots utmanande geopolitiska förhållanden var intresset starkt redan från start och orderboken växte stadigt med ordrar från hela världen. Den slutliga orderboken översteg 3 miljarder USD fördelat på nästan 70 investerare.
Som ett resultat av den starka efterfrågan prissattes obligationen den 5 mars till 31 räntepunkter över SOFR mid‑swaps, motsvarande 10,7 räntepunkter över den nuvarande 3-åriga amerikanska statsobligationen, och har en halvårsvis kupong på 3,625 procent. Resultatet är ett starkt bevis på SEK:s förtroende hos investerare på den internationella kapitalmarknaden.
Citi, Deutsche Bank, HSBC, SEB och TD Securities agerade Joint Lead Managers för transaktionen.
Vi är mycket glada över att ha genomfört vår första globala benchmark i USD för 2026, trots utmanande och volatila marknadsförhållanden. Vår förmåga att identifiera och agera snabbt när ett fönster uppstod på marknaden möjliggjorde benchmark-obligationens framgång. Vi uppskattar verkligen det fortsatta förtroendet och stödet från våra investerare. Det starka resultatet återspeglar SEK:s goda rykte, som bygger på SEK:s starka affärsmodell och långvariga närvaro på de globala kapitalmarknaderna. Ann-Marie Ahlén Fihlman, Director på SEK
Dokument